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Rio de Janeiro 1936: Jüdische Exilanten aus ganz Europa suchen Zuflucht in Lateinamerika. Anpassung und soziale Kontrolle sind die Überlebensstrategien der wachsenden jüdischen Gemeinde unter dem faschistenfreundlichen Vargas-Regime. Der polnische Schuhmacher Max Kutner betreibt eine Werkstatt im Herzen des Schtetls. Für die Geheimpolizei übersetzt er jiddische Post ins Portugiesische. Die charmanten Briefe von Hannah an ihre Schwester Guita in Buenos Aires bringen den Schuster zum Träumen, und als er die schöne Schreiberin ausfindig macht, verliebt er sich unsterblich. Hannah löst eine Welle von Ereignissen im braven Dasein des Handwerkers aus.