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In den amerikanischen Südstaaten, 1964: Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Lily ist 14, lebt bei ihrem lieblosen Vater und wird von der Schwarzen Rosaleen betreut, die angeheuert wurde, als Lilys Mutter zu Tode kam. Als Rosaleen Ärger mit der Polizei bekommt, beschließt Lily mit ihr abzuhauen. Ein kleines Bild einer schwarzen Madonna mit der Inschrift Tiburon, South Carolina, das ihr von der Mutter blieb, ist ihr Wegweiser genug, um mit Rosaleen dorthin zu trampen. Mit viel Glück gelangt sie zu drei schwarzen Bienenzüchterinnen, die sie aufnehmen.