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Es steht schlecht um das alte Fuchspaar. Die Amseln fressen ihnen die Äpfel vom Baum und es gelingt dem Fuchs nur noch selten, einen Hasen zu fangen. Als ihm der Zauberwiesel in die Falle geht, will der Fuchs ihn nur dann befreien, wenn er ihm einen Wunsch erfüllt. Alle, die sich auf dem Baum niederlassen, sollen festkleben, nur er kann sie befreien. Der Zauber funktioniert und bald meiden alle Tiere den Baum. Dann kommt sein Tod, der Fuchs schickt ihn auf den Baum, dort sitzt er fest und kann sein Vorhaben nicht ausführen. Sein Tod wartet und der Fuchs lebt viele Jahre weiter, aber das Alter macht das Leben beschwerlich und um ihn wird es einsam. Schließlich befreit der Fuchs seinen Tod und er erlebt ihn als Freund.