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Julian Werkazy ist Privatdetektiv. Seine Agentur dümpelt vor sich hin, als er einen mysteriösen Anruf von F. Osmos erhält, Gründer der geheimnisvollen Stadt Kalino. Ein Mord sei passiert, der erste überhaupt in der Stadtgeschichte und Werkazy solle ihn aufklären. Kalino ist hermetisch abgeriegelt, seine Bewohner sind ausnahmslos jung und sportlich fit. Der Tod ist nicht nur aus dem öffentlichen Leben, sondern sogar aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden.