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Seit er denken kann, fühlt sich der 12-jährige Grayson als Mädchen, doch keiner darf dieses riesige Geheimnis herausfinden. Zu Hause hängt Grayson heimlich wunderschönen Tagträumen nach und in der Schule versucht er/sie sich so gut es geht unsichtbar zu machen. Doch dann freundet sich Grayson mit Amelia an und fasst den Mut, bei der Theater-AG für die Rolle der Persephone vorzusprechen. Als er/sie die Rolle tatsächlich bekommt, kommt es zur Katastrophe: Grayson wird von mehreren Mitschülern massiv gemobbt und der schwule Leiter der Theater-AG wird entlassen, da ihm vorgeworfen wird, den Jungen negativ zu beeinflussen. Die Aufführung wird dennoch ein voller Erfolg und Grayson kehrt nach den Ferien gestärkt als Mädchen in die Klasse zurück.