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Während Stefan sich Klaus unterwirft, entwickeln Damon und Elena Schuldgefühle, weil sie sich immer näher kommen.: Gemeinsam bemühen sie sich, Stefan aus seiner prekären lage zu befreien. Und als der ursprüngliche Vampirjäger Mikael und die Originalhexe Esther aus ihren Särgen steigen, um einen seit 1000 Jahren währenden machtkampf zu entscheiden, wird Mystic Falls zum Schlachtfeld eines Vampir-Weltkriegs, in dem Elena ziwschen die Fronten gerät - so wie sie stets auch zwischen Damon und Stefan steht.