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Esther Niermann lebt nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes alleine mit ihrer kleinen Tochter Anneliese in Berlin. Es ist das Jahr 1939 und die Situation für Juden wird immer schwieriger. Daher beschließt sie, unterstützt von ihren Eltern, nach Shanghai, dem einzigen Hafen, der noch Flüchtlinge aufnimmt, zu gehen. Die lebenslustige Kitty Blume verlässt Wien, um zu ihrem Verlobten Vitali zu ziehen. Auf dem Schiff teilen sich die beiden Frauen eine Kabine. Auf der rauen, acht Wochen dauernden Fahrt werden sie zu Freundinnen. Bei der Ankunft in Shanghai verlieren sie sich aus den Augen. Beide müssen nun ihren Weg finden in dieser Stadt der Extreme - Reichtum und Dekadenz neben Armut und Krankheit. Kittys Verlobter erweist sich als gewalttätiger Lügner. Hilfe bekommt sie vom chinesischen Diener Yi.