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Granada 1474, die katholische Königin Isabell I. und ihr Gatte Fernando II. sind an der Regentschaft und führen einen erbitterten Krieg gegen die Mauren. Bald ersetzt die Fahne mit dem christlichen Kreuz den Halbmond. Doch auch das Schicksal der Juden scheint besiegelt, denn die Inquisition wütet im ganzen Land. Vor dieser Kulisse begegnet die jüdische Sticker in Lea Bensinior dem jungen christlichen Adeligen Alvaro de Salvatierra . Beide verlieben sich, doch in den Wirren der Zeit werden sie auseinandergerissen. Alvaro gelangt an den Königshof und wird von einer reichen Dame umworben. Lea soll einen Mann ihres Standes heiraten.