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Eine südaustralische Kleinstadt, 1964: Der 14-jährige Robert Burns ist in Penola ein Außenseiter. Er ist spindeldürr, Sohn des einzigen Polizisten, Klassenbester und dann auch noch eng befreundet mit Billy, dem Sohn eines Aborigine und einer Weißen. Science-Fiction, selbst geschrieben oder von Asimov & Co., ist seine Leidenschaft, seine Chemie-Experimente enden meistens beim Arzt und ab und zu beklaut er die Kaufleute im Ort. Seine ereignislose Jugend erfährt eine unerwartete Wendung, als mit der jungen Miss Peach eine neue Lehrerin an seine Schule kommt, die die Fantasie von ganz Penola zu beflügeln scheint - zumindest die der männlichen Bewohner. Robert verfolgt Miss Peach obsessiv, verliebt sich unsterblich und führt mit seinem Handeln Miss Peachs Leben, aber auch das von Billy und seiner Familie an den Abgrund.