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Drei Tage ohne seinen 4-beinigen Freund sind für Merlin undenkbar, also darf Hugo im Rucksack versteckt mit zur Klassenfahrt nach Schloss Böselfeld. Dort soll der Geist der verstorbenen Frau des Schlossbesitzers, Gräfin Isolde von Böselfeld, herumspuken. Doch die pfiffigen Freunde vom Club der Schwarzen Pfote sind zur nächtlichen Geisterstunde im dunklen Schloss unterwegs, schlüpfen in Ritterrüstungen, freunden sich mit dem geheimnisvollen Graf von Böselfeld an und finden schließlich heraus, dass alles nur Show ist - ein Immobilienhai will den angeblich verarmten Graf vertreiben. - Ab 8