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Emily hatte noch nicht einmal eine Ahnung davon, dass ihr Großvater Vance noch lebt. Erst nach dem Tod der Mutter sieht sie Vance zum 1. Mal, denn die 17-Jährige geht zu ihm nach Mullaby, North Carolina, um bei ihm zu leben. Die Kleinstadt hat offensichtlich ihre Geheimnisse und mysteriöse Dinge geschehen auch. Sie lernt Julia kennen, die köstliche Kuchen backt, deren Duft geliebte Menschen heranlockt.