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Jamie, die Mutter des 16-jährigen Außenseiters Seth, leidet an einer Frühform der Alzheimer-Krankheit. Voller Verzweiflung beschließt Seth, dieser Erbkrankheit auf den Grund zu gehen und beginnt nach intensiven Studien mit der Suche nach Verwandten. Doch Jamie hat ihre Herkunft immer verschwiegen. In einem parallel erzählten Handlungsstrang schildert der fast 70-jährige Krüppel Abel sein trostloses Dasein auf einer kleinen Farm in Texas. Seit dem Verschwinden seiner Tochter Jamie ist Abels Leben nur von Erinnerungen an sie geprägt - und von Geschichten um Isidora, einer Welt ohne Erinnerung, von der auch Seths Mutter immer wieder erzählt hat.