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Amerika in den 1930er-Jahren: Plötzlich Waise geworden, springt der junge Jacob auf einen Zug und findet sich in einer Zirkusgemeinde wieder. Dem despotischen Direktor August Rosenbluth bietet Jacob seine tiermedizinischen Kenntnisse an. Augusts Frau, die Pferdeartistin Marlena, wird durch dessen Wutausbrüche langsam in die Arme des zurückhaltenden, sanftmütigen Jacob getrieben. Großes farbenprächtiges Hollywoodkino mit kochkarätiger Besetzung: Robert Pattinson, Reese Witherspoon und Christoph Waltz in den Hauptrollen schöpfen die Tiefe der Charaktere zwar nicht immer in Gänze aus, jedoch "... vermittelt die Inszenierung eine sehr dichte Zirkus-Atmosphäre. Die genaue Bebilderung der Andersartigkeit dieser Lebenswelt ist bemerkenswert, wobei sich der Film große Mühe gibt, dem Zuschauer dieses reizvolle Ambiente zu eröffnen" (Filmdienst). (Sprachen: D, GB; UT: D, GB; Bonus: Digital Copy, Robert Pattinson und Reese Withespoon im Rampenlicht).