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Zwei verfeindete Magier benutzen ihre Schüler wie Schachfiguren, um einen magischen Wettstreit austragen zu lassen. Als Schachbrett fungiert ein eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufener fantastischer Zirkus, in dem Celia und Marco ihre magischen Kräfte messen können. Der "Nachtzirkus" bringt im Lauf der Zeit immer neue, surreale Attraktionen hervor und zieht in ganz Europa durch seine Geheimnisse die Menschen in seinen Bann. Es entwickelt sich eine Fangemeinde, die fasziniert dem Zirkus hinterherreist. Celia weiß lange nicht, wer ihr Gegner ist und hat sich schon in Marco verliebt, bevor seine Identität als Zauberer offenbar wird.