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Der junge russische Fechtlehrer Endel flieht nach dem 2. Weltkrieg in ein kleines Städtchen in Estland, da er von Stalins Geheimpolizei gesucht wird. Dort gibt er Fechtunterricht für die Kinder, denen er mehr und mehr zum Vaterersatz wird. Die Liebe zu seiner Kollegin und die erwachenden Hoffungen der Kinder verändern ihn und stellen ihn schließlich vor eine schwere Entscheidung: Soll er seinen Schülern die ersehnte Teilnahme am Wettbewerb in Leningrad ermöglichen oder ist ihm das Risiko, dort erkannt und verhaftet zu werden zu groß? (Sprachen: D, Russ., Estnisch; UT: D, GB, D für Hörgesch.)