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Tate ist neu in San Francisco und wohnt bei ihrem Bruder. Dort lernt sie den attraktiven und geheimnisvollen Miles kennen. Beide fühlen sich stark zueinander hingezogen, doch Miles blockt alle Gefühle ab. Trotz des Wissens, dass sie in Miles verliebt ist, lässt sie sich auf eine rein körperliche Beziehung ein. Nach und nach bröckelt Miles' Fassade, doch dieser hat das Gefühl, dass er nicht mehr glücklich sein darf, nachdem sein Sohn gestorben und seine Freundin ihn verlassen hat.