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Seit Jahren versucht Zach Gilchrist, eine Galerie erfolgreich zu führen, doch vergeblich. Darüber ist seine Ehe zerbrochen. Seine Exfrau Ali beschließt, mit der gemeinsamen Tochter Elise von England in die USA überzusiedeln. Da entscheidet Zach sich endlich, die Biografie über den Künstler Charles Aubrey zu schreiben, den er schon lange bewundert und von dem er 3 Bilder besitzt. Für Recherchen reist er nach Dorset. Dort lernt er tatsächlich die Zeitzeugin Dimity Hatcher kennen, die alleine in ihrem Haus "The Watch" lebt. Dimity hat Charles Aubrey gekannt und auch dessen Tochter Delphine und Charles' Geliebte Celeste. Bei seinen Nachforschungen lernt Zach auch Dimitys Nachbarin Hannah kennen. Eine unnahbare junge Frau, die ihn dennoch fasziniert. Nach und nach erfährt Zach immer mehr über die Geschichte Charles Aubreys und entdeckt ein unglaubliches Geheimnis.