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6. Fall. Berlin 1934: Im braunen Berlin werden die Nazis immer stärker und der Kampf gegen Kommunisten erbitterter. Kommissar Gereon Rath ermittelt in einer Serie von ermordeten SA-Männern. Dabei begegnet er seinem ehemaligen Kollegen Reinhold Gräf, der inzwischen für die Geheime Staatspolizei arbeitet. Beide recherchieren in unterschiedlichen Richtungen und Rath gerät zwischen die Fronten des kriminellen SA-Sturmes.