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Nach dem Mord an seinem Vater John wird der 18-jährige Julian der Earl of Waringham. Doch die Familientradition ist ihm fremd: Statt König Henry aus dem Hause Lancaster zu stützen, tendiert er zum Duke of York. Erst als sein bester Freund Edmund Tudor durch Verrat zu Tode kommt, weiß er, wohin er gehört. Edmunds Sohn Henry, genannt Richmond, muss um jeden Preis beschützt werden, denn er steht an 2. Stelle der Thronfolge. Als Edward von York die Krone erringt, müssen viele Lancasterianer ins Exil nach Wales, später sogar in die Bretagne gehen. Nach vielen Jahren erbitterten Widerstands kann endlich Richmond als König Henry VII. den Thron besteigen. Zum Zeichen der Versöhnung heiratet er Elizabeth of York.