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Durch einen vermeintlich viel zu frühen Unfalltod erfährt ein Jazzpianist, wie im 'Davorseits' Seelen entstehen, und soll aufgrund diverser Missverständnisse ausgerechnet der problematischsten Seele aller Zeiten den Weg ins irdische Dasein ebnen. Der in seiner Rahmenhandlung philosophisch-avantgardistisch anmutende, audiovisuell meisterliche Animationsfilm entfaltet im Zentrum seiner höchst komplexen Story eine amüsante, pointen- und temporeiche Geschichte um einen verlorenen Jazzmusiker und eine Katze auf den Straßen New Yorks, die stellvertretend für alle nach dem Sinn des Lebens suchen.