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Die Hauptperson der Geschichte, das Mädchen Frieda, ist im Titel nicht erwähnt, aber sie ziert immerhin das Cover. Der flugscheue Drache Krafaffel hat aus Versehen den Zauberring des Riesenzauberers Krumpf verschluckt und ihm, aus Furcht vor dessen Zorn, ein süßes Mädchen als Leckerbissen versprochen. Strafversetzt auf eine Wolke, hält er eine Angel in die Tiefe und tatsächlich hat er Glück. Frieda hat gerade Zoff mit ihren Freunden und ist froh, ihnen mithilfe des Seils zu entfliehen. Drache und Mädchen bestehen Stürme und Gewitter, während der Zauberring in Krafaffels Magen rumort - aber auch das macht ihm Beschwerden: Wie soll er Frieda, die ihm inzwischen das Fliegen beigebracht hat, beichten, dass sie dem Riesen versprochen ist? Als sie davon hört, wird sie echt sauer, und (zum Glück!) ist sie sowieso nicht süß. Als Krafaffel und Frieda das Drachenland anpeilen, springt der Zauberring aus seinem Rachen und sorgt dafür, dass der Riese zum kleinen, netten Zeitgenossen wird. Aufregende Wolkenreise, ein starkes Mädchen und die Drachenwerdung eines verzweifelten Angsthasen.