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Paulo will sein Leben ändern. Zusammen mit seiner Gefährtin Chris reist er in die Mojave-Wüste, um seinen Schutzengel zu suchen, von dem er sich Klarheit über seinen weiteren Weg erhofft. Nach einer lebensbedrohlichen Dehydrierung durch eine unverantwortliche Wanderung ohne Kleidung in der Mittagshitze treffen sie auf einen "Meister der Tradition" und eine Gruppe von 8 jungen Frauen, die Walküren, die mit ihren Pferden die Wüste durchstreifen. Ganz unerwartet findet Chris Gefallen an den magischen Übungen des Meisters und ihre Beziehung zu Paolo wird auf eine harte Probe gestellt, gleichzeitig finden sie den Weg zu wahrer Liebe und Selbsterkenntnis.