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Regie-Assistentin Felicitas Mahler, fast 40, lebt in einer WG mit dem schwulen Kameramann Tim in Hamburg. Für Dreharbeiten verschlägt es Felicitas auf die Nordseeinsel Föhr. Kurz vor ihrer Abreise entdeckt sie auf dem Dachboden geheimnisvolle Liebesbriefe, die auf Föhr geschrieben wurden. Im Laufe ihres Aufenthalts versucht sie, das Geheimnis der Briefe zu lüften. Bald nach ihrer Ankunft lernt sie Leevke Hennings kennen, die Besitzerin des kleinen Esoterik-Ladens "Träum weiter". Die beiden Frauen freunden sich schnell an und gemeinsam mit Leevke erkundet Felicitas die Insel...