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Der fränkische Jude Zelikman, hager und blass, und Amram, ein Hüne aus Afrika, ziehen durch den Kaukasus des 10. Jahrhunderts, um Abenteuer zu erleben und Geld zu ergaunern. Doch ungewollt werden sie zu Helfern eines chasarischen Prinzen und in der Folge zu Schlüsselfiguren in einem Krieg um die Thronfolge. Bis sie in Ruhe weiterziehen können, erleben sie allerhand Überraschungen und müssen sich mehr als einmal ihrer Haut wehren.