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Kurz nach dem 2. Weltkrieg lassen die Eltern den 14-jährigen Nathaniel und seine etwas ältere Schwester Rachel allein in ihrem Hause in London in der Ophut eines geheimnisvollen Aufpassers zurück, den sie "den Falter" nennen und dessen exzentrische Freunde bald regelmäßig zu Gast sind. Es ist vor allem "der Boxer", dessen Gesellschaft der Junge sucht, und mit ihm auf den Kanälen beiderseits der Themse illegale Windhundtransporte ausführt. Die Abwesenheit der Eltern verstört die Kinder sozial und emotional tief greifend. Der Roman ist eigentlich der Versuch von Nathaniel sich selbst und das von der geheimen Arbeit beim Geheimdienst geprägte Leben der Jahre später zurückgekehrten Mutter zu ergründen.