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Der stumme Edgar Sawtelle wächst auf einer Farm in Wisconsin heran. Zu den Hunden, die seine Eltern züchten, eine ganz besondere, kommunikationsbegabte Rasse, hat der empfindsame Junge eine enge Beziehung. Doch die Idylle endet, als Claude, der Bruder seines Vaters, aus der Fremde zurückkehrt. Es kommt zunehmend zu Streitereien und eines Tages findet Edgar seinen Vater sterbend in der Scheune. Hirnschlag, lautet die Diagnose. Edgar weiß es besser, kann aber nichts beweisen. Seine Lage wird prekär, als Claude sich nun auf der Farm (und bei seiner Mutter) einnistet und nach einem weiteren tragischen Unglücksfall muss Edgar mit drei Hunden in die Wälder fliehen.