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Der kleine Drache Tabaluga wird als Findelkind von Rabeneltern aufgezogen. Auf der Suche nach seinen richtigen Eltern erfährt er, dass er der letzte Drache auf Erden ist und Arktos, der Herr des Eises, die ganze Welt in Frost erstarren lassen will. Nur Tabaluga könnte ihn mit seinem Feuer aufhalten. Auf der Suche nach dem Feuer begegnen ihm die Bienenkönigin, die Schildkröte Nessaja und der Einsiedlerkrebs Ostrakes, bis er schließlich im Eispalast von Arktos die schöne Eisprinzessin Lilli kennenlernt, was plötzlich ein ganz besonderes Feuer in ihm entfacht. Als Tabaluga Lilli seine Liebe gesteht, brennt sein Feuer lichterloh!