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Der greise Jacob lebt in einem Pflegeheim. Als ein Wanderzirkus in die Nähe kommt, werden alte Erinnerungen wach und er erzählt seine bewegte Zeit bei "Benzini's spektakulärster Show der Welt", einem amerikanischen Zirkus während der großen Weltwirtschaftskrise. Damals verließ Jacob ohne Abschluss eine amerikanische Elite-Universität und schloss sich Benzini an. Schnell erkennt man sein Talent im Umgang mit Tieren, ja, Jacob wird später sogar selber Besitzer einer Elefantendame. An ihr lässt der grausame Dompteur August besonders gerne seine Wut aus. Die wunderschöne Kunstreiterin Marlena fühlt sich zu dem sanften Jacob hingezogen. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn sie ist Augusts Frau. Der rächt sich, wobei er vor nichts und niemandem zurückschreckt.