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Nach zwei Jahren trauert Tess noch immer um ihren toten Ehemann. Um ihrem verständnislosen Umfeld zu entgehen, zieht sie in eine einsame Berghütte. Dort tanzt sie sich ihre Wut von der Seele. Das kommt bei ihrem Nachbarn, dem Star-Street-Art-Künstler Ian North IV., nicht gut an. Der ist ebenfalls mit seiner schwangeren besten Freundin Bianca in die Berge gezogen, um Ruhe und neue Inspiration zu finden. Bei der Geburt von Biancas Baby schafft es die gelernte Hebamme Tess nicht, Bianca zu retten. Tess nimmt sich des Frühchens an, während Ian versucht, den leiblichen Vater ausfindig zu machen. Durch das Baby kommen die beiden sich näher, obwohl sie versuchen, den Kontakt so gering wie möglich zu halten.