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Angiola Calori will auf der Bühne stehen und singen. Jedoch zu ihrer Zeit wird die Musik nicht für Frauen, sondern für Kastraten geschrieben. Einer der größten wird ihr Lehrer und Geliebter. Um ihn begleiten zu können, schlüpft sie in die Rolle eines Kastraten. Als solcher verkleidet, begegnet sie 1744 Giacomo Casanova.