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Im Mittelpunkt dieser "modernen Neuerzählung der Artussage" steht die 16-jährige Nimue, eine Fey - auch Wolfsbluthexe genannt. Als ihre Mutter nach einem Angriff im Sterben liegt, bittet sie ihre Tochter, "Das Schwert des 1. Königs" an Merlin zu übergeben. Dieser hat seine Magie verloren und ist als Berater von Uther Pendragon tätig. Er möchte das Schwert vernichten, doch Lenore hat mit diesem Zusammentreffen etwas ganz anderes (und unerwartetes) im Sinn.