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Band 1. Der verwaiste Carter lebt bei seinem Onkel, der ihn zwingt, andere Menschen mit List und Tücke und Zaubertricks übers Ohr zu hauen. Doch eines Tages hat Carter genug und springt mit seinen wenigen Habseligkeiten auf einen fahrenden Zug und landet im Örtchen Mineral Wells. Dort merkt er gleich, dass es auf dem Jahrmarkt nicht mit rechten Dingen zugeht und trifft auf den gleichgesinnten Mr. Vernon, der ihm zeigt, dass man Zauberei auch positiv und nicht nur als Abzocke einsetzen kann. Mit dessen Adoptivtochter und deren Freunden bildet sich bald eine Zaubergang, die mit vereinten "magischen" Kräften die Bösewichte vom Jahrmarkt bei ihrem großen Coup auffliegen lassen. Neben der Moral, dass echte Magie überall zu finden sei, sind zwischen einigen Kapiteln Unterbrechungen der Handlung mit Anleitungen für Zaubertricks enthalten. Ab 9.