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Die Violinistin Julia Ansdell bringt von ihrer Konzertreise aus Italien ein Notenbuch mit nach Amerika. Zu Hause übt sie eine Walzermelodie aus dem Buch. Beim 1. Hören ersticht die 3-jährige Tochter Lily den Kater. Beim 2. Hören greift sie Julia an. Etwas Böses geht von der Melodie aus ...

Von einer Italienreise bringt die Violinistin Julia Ansdell als Souvenir ein altes Notenbuch mit nach Hause. Es enthält eine handgeschriebene, bislang völlig unbekannte Walzerkomposition. Julia ist fasziniert von dem schwierigen Stück, doch jedes Mal, wenn sie die aufwühlende Melodie spielt, geschehen merkwürdige Dinge. Etwas Bösartiges geht von dem Walzer aus, etwas, was das Wesen von Julias dreijähriger Tochter auf beunruhigende Weise zu verändern scheint. Weil niemand ihr Glauben schenkt, reist Julia heimlich nach Italien, um nach der Herkunft der mysteriösen Komposition zu forschen. (Verlagstext)