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England, auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution: Die Geschwister Joe und Annie fliehen vom Hof ihres Brotherren, weil sie dessen Grausamkeiten nicht mehr ertragen und sie dem Hungertod nahe sind. Sie treffen auf den Vagabunden Travis, der ihnen beibringt, auf der Straße ohne einen Penny zu überleben. Schon bald lässt Joe seine kleine Schwester bei einer Jahrmarktstruppe zurück, da sie ihm zur Last fällt, für die Schausteller aber eine Attraktion darstellt, weil Annie besondere Fähigkeiten besitzt: Sie sieht die Toten und kann sogar mit ihnen sprechen. Joe schließt sich einer Kinderbande in Manchester an, merkt aber sehr schnell, dass man hier ums Überleben kämpfen muss. Die Autorin hat reale Geschichte mit fantastischen Elementen verwoben, was den Reiz dieser Geschichte ausmacht. Aus der Sicht Joes erlebt der Leser hautnah das menschenunwürdige Leben der Arbeiterschicht und Kinder in diesen Zeiten. Ab 11