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Als Zar Jeremej eine verwunschene Quelle entdeckt, wird er in das Wasserreich von Zar Tschudo-Judo gezogen. Um auf die Erde zurückkehren zu können, verspricht er Tschudo zu geben, was er in seinem Reich nicht kenne. Das Pfand ist schließlich sein in der Zwischenzeit geborener Sohn Andrej. Doch erst lässt er ihn gegen einen fremden Jungen vertauschen. Als der wirkliche Andrej 18 Jahre später sein Versprechen doch noch einlöst, kommt es im Wasserreich zu erstaunlichen Verwechslungen. Doch Tschudos Tochter Warwara, die durch eine Hochzeit mit dem Menschensohn selbst Mensch zu werden hofft, erkennt den richtigen Andrej. - Das poetische Märchen gilt als eines der originellsten und zauberhaftesten russischen Märchen überhaupt. Es wurde mit viel Witz verfilmt und so zu einem der populärsten Märchenfilme des Genres. (Sprache: D; Bildergalerie)