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2. Band der Pan-Trilogie um das Londoner Mädchen Felicity, genannt Fee und den Elf Lee. Im 1. Band war Lee an Felicitys Seite entsandt worden, weil sie die Retterin seines Volkes sein soll. Als ein Elfenmord passierte, wurde jedoch Fee verdächtigt. Im 2. Band versuchen nun beide, Fees Unschuld zu beweisen. Dabei gerät Lee in Gefangenschaft und ist deshalb die Hälfte der Geschichte abwesend. Stattdessen taucht Lees Cousin Ciaran auf und Fee geht auf Zeitreisen und nach Avalon, mal mit, mal ohne Ciaran.