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Dr. Parnassus hat bereits vor tausenden von Jahren einen Pakt mit Mr. Nick, dem Teufel, geschlossen. Seither ist er unsterblich. Mit seinem Imaginarium bereist er die Welt, bis ihm kaum noch ein Reiz des Lebens unbekannt ist. Als er sich verliebt, bewirkt er eine Änderung seines Vertrags und verspricht Mr. Nick die Seele seines 1. Kindes. Als der Handel zum 16. Geburtstag seiner Tochter Valentina eingelöst werden soll, lässt sich Dr. Parnassus erneut auf eine Vertragsänderung ein ...