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Österreich 1910: Nach dem Tod ihrer ältesten Tochter ist Alma Mahler, Ehefrau des Komponisten Gustav Mahler, ausgezehrt und erholungsbedürftig. Sie kurt in Tobelbad, wo sie dem jungen Architekten Walter Gropius begegnet. Eine leidenschaftliche Liebe beginnt, doch selbst nach Gustavs Tod brauchen beide noch Geduld, bis es zur ersehnten Hochzeit kommt.