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Weil sie für ihren Sohn Franz in Nußdorf im Salzkammergut keine Perspektive sieht, schickt die Mutter ihn 1937 nach Wien. Dort soll er zu einem Trafikanten in die Lehre. Otto Trsnjek nimmt den in allen Lebensdingen unerfahrenen Jungen auf und lehrt ihn auf seine ganz eigene ruppige, aber liebenswerte Art das Großstadtleben. Franz lernt den berühmten Kunden der Trafik, Sigmund Freud, kennen und mit der Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden. Aber auch den "Anschluss Österreichs" und die politischen Veränderungen in der Stadt muss Franz miterleben und mit der Verhaftung Trsnjeks und Freuds Flucht ins Exil verändert sich sein naiver Blick auf die Menschen radikal.